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小高源吾是个喜爱怪兽的漫画家，但是自己所创作的怪兽往往不被自己的上司所欣赏，某天一个怪兽游乐园的人看中了他的作品于是雇用了小高，起初小高还很高兴的接下了这项工作，但是在过程当中却不断的发生奇怪的事情，

　　马戏团主任艾蒙多（里卡多·蒙特尔班 Ricardo Montalban 饰）收留并保护了一只孤苦无依的猩猩，取名凯撒（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall 饰）。在艾蒙多无微不至的关怀下，

　　In the not too distant future, a very smoggy and overpopulated Earth government makes it illegal t

1906年，英国人类学家克里斯在中国境内东北地区的山岭中发现一个冷冻的人型怪物，并把它带上了开往欧洲的列车上。但没想到半途中怪物解冻，开始猎杀车上的所有乘客，凡是死亡的人脑浆都被吸干，模样恐怖。虽然车

　　心理学家克里斯•凯尔文（Donatas Banionis 饰）在飞往索拉瑞斯星之前来到儿时的父母家与当年的索拉瑞斯飞行员亨利•伯顿（Vladislav Dvorzhetsky 饰）见面。伯顿警告凯