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大卫与朋友是德国纳粹下的幸存者，他们唯一的目标，就是尽可能逃离德国，抵达美国。他们需要大笔资金离开德国，为此大卫为了筹钱，过程中耗尽家财，也被过去阴影搅扰。

莫里兹·布雷多在片中饰演一名著名的德国记者，来到莫斯科出差。到了这里，他就把工作抛在一边，沉浸在当地的夜生活之中。偶然间他结识了一名神秘的女子，卷入了一起政治阴谋，最终付出惨痛的代价。

一个马戏团的小矮人和他最好的朋友大象从燃烧的汽车里救了一个漂亮的年轻女人。当小矮人后来拜访这位女士时，她告诉他他有一个愿望，因为他救了她的命。侏儒想要一个晚上……