孙大圣降伏黑风怪，让这厮挑着担子，自己省了不少事，但凡遇到妖怪或者剪径的强人，便让黑厮前去打杀了，大圣却继续琢磨自己的来历。一路过了数不清的山山水水，倒也太平，只是在黄风岭遇到一头虎妖，没有几分能耐，却扯着虎皮称大王，听闻吃了唐僧肉长生不老，便要来抢唐僧。虎大王不过是一头小妖，刚刚扒掉虎皮准备化形，就被黑风怪一巴掌拍死。
如此平平安安来到西牛贺洲，经过浮屠山，见过乌巢禅师，老禅师传授唐三藏多心经，又被猴子看在眼里，只觉这和尚有些面善，隐隐约约在哪里见过，似乎也不是好人。大圣也不明言，暗暗藏在心里，保护唐僧向前又迤逦行了几千里路，冬去春来，出了清平国境，只见面前一道大水长河，宽八百里地，波涛汹涌，恶浪阵阵。
河边也没有船只，也无浮桥，广阔无际。唐僧见了，暗暗垂泪：“菩萨啊，您给了弟子两个惫懒的徒弟，一个仗着棍子要杀我，一个黑着脸不说话，但若我也念紧箍咒儿，也要杀我。如今又遇到这般大水，却让贫僧怎么去西天取经？”
孙大圣与黑风怪也没见过这道恶水，站在岸边观望，黑风怪赔笑道：“大师兄，穷山恶水，必有妖孽，这水如此凶猛，里面定然住着高人！”
悟空搭眼看去，只见河边有一群农家抬着牲品在岸边祭祀，便走过去，唱个诺道：“老丈，打搅，打搅！敢问这里是何处？祭祀的是哪位神灵？”
那群农夫见了雷公嘴一般的猴子，也不害怕，笑道：“此地是流沙河界，有道是：八百流沙界，三千弱水深。鹅毛飘不起，芦花定底沉。便是一片鹅毛，丢进水里也铁定沉底。”
大圣暗自心惊，道：“好水，好水！”那群农夫又道：“我等祭祀的不是神灵，而是住在水月洞天的三个老魔，这三个老魔分别是朱八老祖、金吾老祖与雄虺老祖。三位老祖都是有大能为大慈悲的妖神，保我清平国常年风调雨顺，丰衣足食，因此设了生祠祭拜三位老祖。”
唐僧骑着白龙马过来，闻言道：“不拜神，不拜佛，反而拜妖精，真是愚民，可怜，可怜！”
那些农夫听了，个个大怒，拿起爪钩粪叉就要打他，叫道：“休要再提佛祖菩萨，若不是那南海观音派出她家养的金鱼精，我家孩儿也不会死！那菩萨假仁义假慈悲，如今被朱八老祖揭穿真面目，周围十国都不拜她！拆了她的庙，毁了她的寺，砸碎了她的金身！”
三藏法师听了，魂不附体，叫道：“妖民，妖民！这三个妖魔愚惑众生，真个该死！”
那群‘妖民’围着唐三藏，只要打他，悟空与黑风怪见了，束手观看，也不阻拦。正在此时，只听河面一声水响，波涛分开，从水下走上来两排妖兵，刀枪耀眼，站立两旁，中间缓缓走来一位妖王，龙头鱼尾，甚是威严。
那农夫都跪拜道：“二大王！”
那妖王慌忙虚扶一下，道：“诸位乡亲，何必行如此大礼，愧杀小人也！”命妖兵取了祭品，送上一斗金银，道：“这些俗物我等也用不着，几位老丈拿去分了便是。”那农夫们都欢欣鼓舞，跪拜一番，取了金银去了。
唐三藏见了，冷笑道：“虚伪！”那妖王听了，看他一眼，也不生气，向孙悟空道：“大圣，家师早已听说你要保大唐圣僧西天取经，因此命小人在此等候，请大圣前往喝酒叙旧。”
大圣丝毫不惧，道：“便是龙潭虎穴，也要闯他一闯！”
那妖王闻言，微微一笑，挥手道：“小的们，请唐长老渡河！”只见八百里流沙河水面轰然浮起一个个妖魔出来，奇形怪状，都浮在水面上，首尾相连，从河岸这边连到河岸那边，绵延八百里，如同一道黑线。
那妖王道：“唐长老与黑风大王前请渡河，大圣，请随小人来。”分开波涛，请孙悟空下河。孙大圣紧随那妖王身后，暗暗留意四周景致，记住路径，问道：“你家师傅是谁？莫不成与俺老孙是旧识？”
那妖王笑道：“家师朱八老祖，与大圣不是旧识，不过却有位前辈识得大圣。”